CRM: угоди, контакти, задачі
Лід — це угода, людина — це контакт. Воронка з етапами, канбан, задачі менеджерів і аналітика продажів.
Де це: CRM.
Головне поняття: лід ≠ контакт
- Контакт — людина: ім'я, телефон, пошта, Telegram.
- Лід (угода) — конкретний інтерес цієї людини до конкретного продукту.
Один контакт може мати багато лідів: купив курс, через півроку повернувся за другим — це дві угоди й одна людина. Тому історія спілкування не розсипається.
📌 Дублі контактів платформа склеює сама — по телефону, пошті й Telegram. Той самий чоловік, що прийшов з реклами й з вебінару, лишиться однією карткою.
Таби модуля
| Таб | Що там |
|---|---|
| Робочий стіл | що горить сьогодні: задачі, нові ліди, прострочене |
| Угоди | канбан-дошка воронки за етапами |
| Задачі | «передзвонити», «надіслати КП» — з дедлайнами |
| Контакти | довідник людей |
| Чати | листування з клієнтом: бот, пошта — в одному треді |
| Аналітика | конверсії по етапах, джерелах і менеджерах |
| Посилання на оплату | генератор платіжних лінків |
| Розподілення | хто отримує нові ліди і за яким правилом |
| Налаштування | воронки, етапи, джерела, поля |
Воронка й етапи
Нова воронка створюється з базовим набором етапів: Новий лід → Передзвонити → Думає → Оплатив / Відмова. Етапи перейменовуються, додаються й перефарбовуються в CRM → Налаштування.
Ліди рухаються по канбану перетягуванням. Кожен рух пишеться в таймлайн угоди — видно, хто й коли переставив.
Звідки беруться ліди
Ліди заводяться самі:
- реєстрація на платформі
- заявка з сайту або продаючої сторінки
- підписник Telegram-бота, який пройшов воронку
- вебхук оплати
- ручне створення в CRM
💡 Не заводь ліди руками там, де можна автоматом. Кожне ручне занесення — це втрачене джерело в аналітиці: потім не видно, який канал реально приносить гроші.
Розподілення
CRM → Розподілення — правило, за яким новий лід дістається менеджеру: по черзі, за джерелом чи вручну. Менеджер бачить свої угоди, а не всю базу.
